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jueves, 13 de agosto de 2015

14,500 candidatos a nivel mundial aprobaron el examen nivel 3 2015

¡Felicidades a los candidatos que aprobaron el examen CFA Level III 2015!

El 53% de los 27,468 candidatos que presentaron el examen lo aprobaron a nivel mundial. El siguiente paso es comprobar los requisitos para obtener el Charter (principalmente contar con 4 años de experiencia).

En los próximos días sabremos los números para México.

viernes, 17 de julio de 2015

Ahorra en su inscripción al examen CFA 2016 con una beca

La CFA Society of México ofrece 10 becas para el examen CFA Niveles I, II, y III durante el periodo de Junio o Diciembre de 2016. La selección se basa en dar oportunidad a aquellos candidatos que no pueden cubrir el total de la cuota del registro al examen.

En qué consiste la beca?

Los candidatos ganadores de la beca pagan únicamente US$250 (incluye la versión ebook del curriculum) por el examen. Algo que pocos conocen es que la beca no sólo es para el examen de nivel I. Si ya aprobaste el nivel I o nivel II todavía puedes solicitar la beca para tu siguiente examen.

Proceso para aplicar a la beca

Los interesados deberán consultar las reglas oficiales y registrarse en el sitio: http://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/scholarships/Pages/index.aspx

Envío al email: staff@cfamexico.org los siguientes documentos: Curriculum Vitae (inglés o español) Título o Constancia del último grado de estudios que contenga el promedio general de calificaciones finales en las materias de su plan de estudios. Carta de recomendación (laboral o académica) Certificación de sus conocimientos de inglés (si no se cuenta con una certificación oficial tipo TOEFL o Consejo Británico, una carta explicando el nivel de comprensión del idioma especificando los años de estudio e instituciones donde se estudió).

FECHA LIMITE: 15 de septiembre 2015

Tips para solicitar la beca

El registro de la solicitud se hace directamente en el CFA Institute, en la liga arriba mencionada. Posteriormente la Sociedad local de México recibe las solicitudes y son evaluadas por un Comité. Solamente las solicitudes que estén completas serán consideradas por el Comité. Si te solicitan algún documento adicional, envíalo de inmediato. NO TE INSCRIBAS AL EXAMEN CFA DE JUNIO 2016, hasta recibir tu resultado de beca en diciembre. Si te inscribes demuestras tener capacidad de pago y en automático se cancela tu solicitud. Si no obtienes la beca, el CFA Institute te respeta el precio del examen anterior. Si quieres empezar el estudio con anticipación, compra solamente los libros, y el CFA Institute te acreditará el monto en caso de que obtengas la beca.

Si no vives en México, puedes contactar a tu Sociedad local para solicitar información.

martes, 23 de junio de 2015

CFA Day 2015


El pasado 21 de Mayo se llevó a cabo el CFA Day organizado por la CFA Society of Mexico. Este evento anual está dirigido a miembros de la sociedad, el objetivo es conocer a nuestros compañeros Charterholders, y también la mesa directiva presenta los resultados del año. En el evento se llevó a cabo la elección de la nueva mesa directiva.


lunes, 16 de febrero de 2015

3 tips para las preguntas tipo ensayo del CFA Exam Level III

El examen CFA nivel 3 tiene un grado adicional de dificultad: Las preguntas tipo ensayo ("essay questions") para la sesión de la mañana. Esta sección presenta tipos de preguntas con lógica diferente y requiere práctica. Esto lo aprendí de la manera difícil: Reprobé el primer examen nivel 3 y cuando repuse al siguiente año aprobé, sin embargo la sesión matutina continuó siendo un reto. A continuación te doy algunos tips y sugerencias para la sesión de ensayo del CFA level 3:

Lee con cuidado la pregunta

Hay preguntas que son "cruzadas" por ejemplo te piden que en la columna 1 encierres la opción correcta y en la columna 2 te piden que des una razón de por qué son incorrectas las opciones que no seleccionaste.

Contesta utilizando "bullets"

  • Utiliza bullets ó viñetas para contestar.
  • Por ejemplo, si te piden 3 desventajas del P/E ratio, responder solo con tres bullets, no tratar de cubrirte contestando 4, solo van a revisar los primeros tres.
  • Al contestar con bullets también ayudas a que los graders entiendan mejor tu respuesta
  • Al igual que en los exámenes nivel 1 y 2, no dejes preguntas sin contestar, aunque sea un bullet y te pueden dar créditos parciales.
  • Si te piden resultados numéricos, desarrolla paso a paso la respuesta, escribe las fórmulas que vas utilizando, no pongas solamente el número, también te pueden dar créditos parciales por el procedimiento o si tienes algún número intermedio bien, también lo toman en cuenta.

Practica las preguntas tipo ensayo

Practicar con los exámenes de nivel 3 de años pasados es muy útil, traen respuesta, estos los publica gratis el instituto:  http://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/exams/Pages/sample_questions.aspx
También el mock exam para candidatos te puede servir para practicar:  http://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/courseofstudy/Pages/sample_and_mock_exams.aspx

Los exámenes de práctica y mock es mejor hacerlos a finales de abril ó principio de mayo, ya que hayas avanzado considerablemente en el estudio del material, para que tengas tiempo de corregir y repasar las áreas débiles.

Un tip adicional

Cuando presenté por primera vez el examen nivel 3, me dio mucha ansiedad y angustia el hecho de que en las hojas de respuesta te dan mucho espacio para contestar, inclusive para las preguntas sencillas donde te piden dos o tres razones para justificar una respuesta. No te preocupes por llenar todo el espacio, solo en contestar específicamente lo que te están preguntando utilizando bullets.

Te deseo mucho éxito en el examen!

Si quieres conocer más sobre el Programa CFA, puedes consultar las Preguntas Frecuentes (FAQ) del Programa CFA.

martes, 27 de enero de 2015

Economic Outlook 2015 JP Morgan

Hoy se llevó a cabo la esperada Conferencia Anual de Expectativas Económicas 2015 organizada por la CFA Society of Mexico, con la participación de JP Morgan

martes, 9 de diciembre de 2014

¿Cómo te puedo ayudar a preparar el examen CFA Nivel 1?

Estoy diseñando un curso de preparación en línea para el examen CFA Nivel 1, a partir de la primera semana de Enero 2015.

Algunas ideas hasta el momento:

  • Sesiones interactivas en línea vía Google Handouts on Air 
  • Horario: Sábado 7-9AM (España y México/Perú) para aprovechar el fin de semana 
  • Enfoque: 20% teoría - 80% fórmulas y ejercicios númericos
  • 10 sesiones

¿Cómo te puedo ayudar? Me gustaría contar con tus comentarios y sugerencias para diseñar el curso, por favor llena la siguiente encuesta, gracias!

viernes, 5 de diciembre de 2014

Exito a los candidatos del Examen CFA Diciembre 2014

Mañana se presenta el examen CFA Level I a nivel mundial, mucho éxito a los candidatos!

Por fin, el día tan esperado llegó!, te doy algunos tips y sugerencias para tu examen
EXITO !!


viernes, 14 de noviembre de 2014

CFA Charter recognition 2014

Felicidades a los nuevos CFA Charterholders en México.
Hoy recibieron su diploma 18 charterholders de 25 que terminaron el Programa este año.
La entrega del Charter fue por Ashvin Vibhakar del CFA Institute y Javier Domenech,  presidente de la Sociedad CFA de Mexico.
 


lunes, 3 de noviembre de 2014

Seminario de Revisión para el Nivel I del examen CFA Diciembre 2014

Las últimas semanas de estudio son clave para un CFA® candidate, es la etapa más intensiva en su camino de preparación hacia el día del examen y la culminación de meses de esfuerzo.

El Colegio de Finanzas e Inversiones BenGraham invita a su Seminario de Revisión para el Nivel I del examen CFA Diciembre 2014. Aprovecha las últimas semanas de preparación con este curso!

Obtén un 5% de descuento al mencionar mi Blog.

domingo, 12 de octubre de 2014

Acerca de mí

Gustavo Espinosa, CFAMi nombre es Gustavo Espinosa, CFA (GE). Estudié Ingeniería en Sistemas Electrónicos (ISE) en el ITESM, Campus Monterrey. Durante varios años trabajé programando sistemas basados en Internet, integrando diferentes tecnologías como Bases de Datos, PHP y sistemas Open Source.  Desarrollé diversos portales de información, principalmente en el área legal y jurídica. A continuación les comparto mi experiencia en el área de inversiones y el Programa CFA.

¿Cómo cambiaste de carrera hacia las finanzas e inversiones?

¡Esta es una pregunta que me hacen frecuentemente! Inicié desarrollando un sistema de estudio y simulación del examen de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), organismo autorregulado en México. Me interesé en el tema y me dediqué durante cuatro años a impartir cursos de preparación en Matemáticas Financieras, Derivados y Riesgos, Sociedades de Inversión, Administración de Portafolios e Inversiones.  Me dí cuenta de que necesitaba tener bases sólidas en estos temas, por lo que estudié la Maestría en Finanzas en el ITAM. El cambio de área profesional no fue fácil. Me ayudó en gran medida mi preparación analítica y matemática. Sin embargo, al momento de buscar trabajo, me dí cuenta que el networking es muy importante, además de tener la experiencia y las credenciales adecuadas.

Mi experiencia en el Programa CFA

En mi último año de la maestría, llevé la materia de Inversiones Internacionales con un profesor visitante de la India. Aparte de tener un PhD, era un CFA Charterholder. Me explicó que la certificación CFA era muy apreciada en el mercado laboral, además de que sería un gran complemento para la maestría. Investigué sobre la certificación y me dí cuenta que era un gran reto y que en México solamente 70 personas tenían el Charter y decidí intentarlo. En ése entonces en México el examen solo se presentaba en Junio, por lo que me inscribí al examen en Febrero 2007. Una semana después llegó a mi casa una caja con seis libros. Estudié durante tres meses y medio para el primer examen, y afortunadamente lo aprobé al primer intento.

Durante mi preparación del examen CFA Nivel II, tuve que hacer una pausa para presentar mi examen de postgrado en mayo 2008, ya que no obtuve una prórroga por parte del ITAM, y obtuve mi Maestría en Finanzas en el 2008. Esto afecto considerablemente el tiempo que le dediqué al Programa CFA y creí que podría aprobar fácilmente estudiando solamente un resumen. El resultado fue no aprobado, como era de esperar. La experiencia fue que no hay atajos en la preparación de los exámenes.Al siguiente año lo intenté nuevamente y aprobé el Nivel 2.

El tercer examen me preparé según yo adecuadamente y sin embargo reprobé. Al siguiente año, dediqué más de 300 horas de estudio y tomé dos semanas de vacaciones antes del examen para hacer ejercicios y practicar. Por fin aprobé el último examen en el año 2011.

La inversión en tiempo para estudiar el CFA fue considerable y requirió de un gran apoyo de la familia. El volumen de información que hay que estudiar es muy amplio y hay que dedicar buena parte del tiempo libre en la preparación de los exámenes. Tengo la siguiente anécdota: Cuando estaba estudiando para el segundo examen, mi hijo tenía apenas un año de edad y comenzaba a caminar. Como normalmente estudiaba los fines de semana encerrado en un pequeño cuarto, cuenta mi esposa que durante los días laborales mi hijo iba a tocar la puerta, esperando que yo estuviera ahí. Esa era la imagen que tenía mi hijo de mí, estudiando todo el tiempo.

Sin embargo, todo valió la pena. A las pocas semanas, recibí un mensaje donde me notificaban que había recibido el CFA Charter. En el 2011 fue la ceremonia de entrega del CFA Charter, organizada por la CFA Society of Mexico. Recibí  mi chárter de manos de John Rogers, CFA, CEO del CFA Institute.
Entrega del CFA Charter por John Rogers, CEO del CFA Institute
Entrega del CFA Charter por John Rogers, CEO del CFA Institute

Beneficios que he obtenido del Programa CFA

Me preguntan frecuentemente si valió la pena estudiar más de mil horas para obtener la certificación CFA. Definitivamente sí. Además de complementar mi conocimiento en inversiones, ya que el material es bastante completo, me ha ayudado a relacionarme en el medio financiero, que en México es pequeño y exclusivo. Al participar en la Sociedad CFA de México como voluntario desde que era candidato en el Programa me ha dado la oportunidad de desarrollar mis relaciones y contactos de manera importante. Mi primer trabajo al salir de la Maestría lo obtuve gracias a un contacto que hice en la Sociedad, y mi trabajo actual requería específicamente a un Charterholder. Si pudieramos medir el rendimiento de mi inversión, todo el esfuerzo ha valido la pena.

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